วิธีเพิ่มผู้ใช้ใหม่ใน HubSpot

หากคุณกำลังเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจ คุณต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการทีมและแผนกต่างๆ แบ่งปันข้อมูล จัดการขั้นตอนการทำงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ HubSpot กับธุรกิจของคุณสามารถช่วยได้อย่างมากในการนำการตลาด การขาย และการบริการมารวมกัน ตั้งแต่การติดตามยอดขายและกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญการตลาดขาเข้า

เพื่อใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ทั้งหมดที่แพลตฟอร์มนี้มีให้ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีใช้ฟังก์ชันหลักของมัน โดยเริ่มจากการเพิ่มผู้ใช้ใหม่

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่

แม้ว่า HubSpot จะมีความสำคัญในการปรับปรุงไปป์ไลน์ CRM ของคุณ แต่ผู้ใช้คือกระดูกสันหลังของระบบ ดังนั้นให้ดำเนินการทีละขั้นตอน (หรือทีละคน) โชคดีที่การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยัง HubSpot นั้นง่ายดายเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

1. เข้าสู่ระบบ HubSpot ด้วยข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบของคุณ
   
2. คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองในเมนูด้านขวาบน
   
3. ไปที่ผู้ใช้และข้อกำหนดในเมนูแถบด้านข้างซ้าย
   
4. ไปที่ แท็บ ผู้ใช้แล้วคลิกสร้างผู้ใช้ที่มุมขวา
   
5. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ใหม่ ที่อยู่โดยคั่น ด้วยช่องว่างหลายรายการ หรืออัปโหลดอีเมลหลายฉบับผ่านไฟล์ CSV หรือ TXT คอลัมน์เดียว หรือตัวเลือกอื่นที่แสดงบนหน้าจอ แล้วคลิกถัดไป
   
6. คลิกเลือกวิธีตั้งค่าการเข้าถึงและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
   
7. เลือกถัดไปจากนั้น HubSpot จะส่งคำเชิญไปยังอีเมลที่กำหนด เว้นแต่คุณจะปิดใช้งานบนหน้าจอ
   
8. กดเสร็จสิ้นเพื่อสรุปหรือบันทึกการตั้งค่าที่คุณใช้เป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้าสำหรับการเพิ่มในอนาคต
   

เนื่องจาก HubSpot สร้างคำเชิญตามอีเมล คุณจึงไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ในการเพิ่มบุคคลเข้าสู่ระบบ เมื่อสมาชิกในทีมใหม่ยอมรับคำเชิญ พวกเขาสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลให้เสร็จสิ้นได้

ก่อนที่จะคลิกเสร็จสิ้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกเหล่านี้ได้หากสะดวกหรือพร้อมใช้งานภายในแผนการสมัครสมาชิกของคุณ:

• คัดลอกลิงก์คำเชิญ – คุณสามารถคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อคัดลอกลิงก์คำเชิญ ซึ่งคุณสามารถบันทึก และส่งไปยังผู้ใช้ใหม่บนแพลตฟอร์มอื่น เช่น ในข้อความ Slack หรือ Teams
• เพิ่มผู้ใช้ของคุณไปยังทีม – ตัวเลือกนี้อาจมีประโยชน์หากคุณได้ตั้งค่าทีมไว้แล้ว คุณสามารถเลือกทีมจากเมนูแบบเลื่อนลงและเพิ่มผู้ใช้ของคุณ
• ตั้งค่าผู้ใช้ด้วยการตั้งค่าล่วงหน้า – หากคุณมีระดับองค์กรหรือมืออาชีพ คุณสามารถเพิ่มการตั้งค่าล่วงหน้าให้กับผู้ใช้ของคุณได้โดยเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง
• บันทึกสิทธิ์เหล่านี้ – หากคุณแก้ไขเทมเพลตที่มีอยู่หรือการตั้งค่าการตั้งค่าตั้งแต่ต้น คุณอาจใช้สิทธิ์เหล่านี้สำหรับบทบาทที่คล้ายกันในอนาคต ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการอนุญาตภายในเทมเพลตชุดใหม่ ใช้ได้เฉพาะระดับ Enterprise เท่านั้น

การตั้งค่าการอนุญาตของผู้ใช้

ตามค่าเริ่มต้น สิทธิ์ของผู้ใช้จะแบ่งออกเป็นหกฮับ:

• ซีอาร์เอ็ม
• การตลาด
• ฝ่ายขาย
• บริการ
• รายงาน
• บัญชี

เมื่อตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ สำหรับฮับบางแห่ง คุณสามารถกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณสามารถดู เข้าถึง แก้ไข หรือลบได้ สำหรับฮับอื่นๆ คุณจะได้รับตัวเลือกสลับและสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติหรือเครื่องมือบางอย่างได้

เริ่มต้นด้วยเทมเพลต

อันนี้เป็นตัวเลือกที่สะดวกที่สุด HubSpot กำหนดค่าสิทธิ์ตามหน้าที่งานของผู้ใช้ภายในบริษัทแล้ว คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่ต้องการได้โดยการเลื่อนผ่านเมนูแบบเลื่อนลงใต้เลือกเทมเพลตหรือพิมพ์ชื่องาน หลังจากที่คุณเลือกเทมเพลตแล้ว คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้หากจำเป็น

ใช้ชุดสิทธิ์แบบกำหนดเอง (องค์กรเท่านั้น)

HubSpot มีตัวเลือกให้คุณสร้างชุดสิทธิ์ก่อนที่คุณจะเริ่มเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ในระหว่างกระบวนการนี้ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับตำแหน่งต่างๆ ภายในบริษัทของคุณได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูง คุณสามารถสร้างชุดต่างๆ ได้มากถึง 100 ชุด เพียงค้นหาบทบาทที่คุณกำหนดโดยพิมพ์ชื่อชุดสิทธิ์ที่คุณสร้างไว้แล้ว จากนั้นระบบจะกำหนดให้กับผู้ใช้ใหม่

เริ่มต้นจากศูนย์

ตัวเลือกนี้ตรงไปตรงมาอย่างที่คิด คุณจะต้องป้อนสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ใหม่ด้วยตนเองโดยการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับฮับทั้งหมดทีละรายการ

การจัดการที่นั่งผู้ใช้แบบชำระเงิน

เมื่อสร้างผู้ใช้ใหม่ อาจมีข้อจำกัดบางประการสำหรับการอนุญาตที่สงวนไว้สำหรับ "ผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบชำระเงิน"

ที่นั่งแบบชำระเงินช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์และฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ไม่มีในแผนแบบฟรีได้ ชุดคุณสมบัติที่นำเสนออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ระดับที่เสนอที่นั่งแบบชำระเงินจำนวนจำกัดนั้นมีไว้สำหรับระดับฮับการขายและระดับฮับบริการ จำนวนที่นั่งแบบชำระเงินที่คุณสามารถรวมไว้ใน HubSpot ขึ้นอยู่กับแผนและการตั้งค่าการสมัครของคุณ

ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าผู้ใช้ใหม่ คุณจะสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้ให้กับผู้ใช้ได้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเติมเต็มหนึ่งใน "ที่นั่งแบบชำระเงิน" ที่มาพร้อมกับแผนการสมัครสมาชิกของคุณ หากคุณใช้ที่นั่งที่เสนอในแพ็คเกจจนหมดแล้ว คุณสามารถซื้อที่นั่งเพิ่มเติมได้ หากคุณไม่ได้ซื้อที่นั่งก่อนขั้นตอนการตั้งค่าผู้ใช้ใหม่ คุณจะถูกนำไปที่จุดชำระเงินเพื่อซื้อที่นั่งเพิ่มเติมเมื่อคำเชิญออกไป

การสร้างผู้ใช้ด้วยที่นั่งผู้ใช้แบบชำระเงิน

ในระหว่างการตั้งค่าผู้ใช้ใหม่ คุณสามารถกำหนดที่นั่งผู้ใช้แบบชำระเงินให้กับผู้ใช้ใหม่ได้ในขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน สิ่งเหล่านี้จะมีให้สำหรับระดับ Starter, Professional หรือ Enterprise Sales and Service

สำหรับที่นั่งผู้ใช้ที่ชำระเงินสำหรับการขาย:

1. คลิกแท็บการขาย
   
2. เปิด การ เข้าถึงการขาย
   
   • ขึ้นอยู่กับระดับของคุณ คุณจะมีกล่องSales Starter , Sales ProfessionalหรือSales Enterprise แสดงขึ้นมา
3. สลับสวิตช์ที่แสดงจำนวนที่นั่งว่างทั้งหมดและที่เหลืออยู่

สำหรับที่นั่งผู้ใช้ที่ชำระค่าบริการ:

1. คลิกแท็บบริการ
   
2. เปิด การ เข้าถึงฮับบริการ
   
   • ขึ้นอยู่กับระดับของคุณ คุณจะมีService Starter , Service ProfessionalหรือService Enterpriseปรากฏขึ้น
3. สลับสวิตช์ที่แสดงจำนวนที่นั่งว่างทั้งหมดและที่เหลืออยู่

คำถามที่พบบ่อย

ใครสามารถเพิ่มผู้ใช้บน HubSpot ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบระดับสูงและผู้ใช้อื่นๆ ที่มีสิทธิ์ในการเพิ่มและแก้ไขผู้ใช้สามารถทำได้ และผู้ดูแลระบบขั้นสูงสามารถเปิดใช้งาน สิทธิ์ เพิ่มและแก้ไขผู้ใช้ภายใน แท็บ การเข้าถึงเมื่อสร้างผู้ใช้ใหม่ ผู้ใช้รายอื่นที่สามารถเพิ่มและแก้ไขผู้ใช้จะสามารถเพิ่มได้เฉพาะสิทธิ์ที่พวกเขามีเท่านั้น

ฉันจะเปลี่ยนจำนวนที่นั่งในการสมัครใช้งานการขายหรือฮับบริการของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มที่นั่งใหม่ในบัญชีบริการหรือการขายของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณชำระค่าสมัครสมาชิกรายเดือน ก่อนรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป คุณจะต้องชำระเงินตามสัดส่วนสำหรับที่นั่งใหม่ที่คุณซื้อ คุณสามารถลบที่นั่งพิเศษที่คุณชำระเงินหรือที่นั่งที่คุณไม่ได้ใช้ในการสมัครสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลาจากหน้า "บัญชีและการเรียกเก็บเงิน"

ยกระดับ CRM ของคุณไปอีกระดับ

เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ เพียงซื้อแพลตฟอร์ม CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่าง HubSpot เท่านั้นยังไม่พอ หากต้องการเติบโตไปพร้อมกับ HubSpot และใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มี คุณจำเป็นต้องรู้วิธีใช้และใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีให้ การเพิ่มผู้ใช้และการตั้งค่าสิทธิ์เป็นขั้นตอนแรกๆ ที่ต้องทำเพื่อนำ CRM ของคุณไปสู่อีกระดับ

คุณเคยพบปัญหาใด ๆ ในขณะที่เพิ่มผู้ใช้ใหม่หรือไม่? แจ้งให้เราทราบในส่วนความเห็น